Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако начальство отстранило его от службы, не дав возможности докопаться до правды.
Решив вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели — далеко не все, с кем ему приходится иметь дело. Вскоре выясняется: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
