1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ обратит на неё внимание из-за поразительного сходства с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тем временем Уиллер прилетает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной отрасли. Их план — подставить Юлю как приманку, рассчитывая, что американец не устоит перед её обаянием.